Mi, 13. Mrz 2024
Galderma bereitet sich mit einem vielversprechenden Börsengang auf sein Schweizer Börsendebüt vor und will mit neuen Aktien fast 2 Milliarden Schweizer Franken einnehmen.
Wie bereits Anfang März angekündigt, will der Hautpflegekonzern Galderma an die Schweizer Börse gehen. Nun hat das Unternehmen weitere Details bekannt gegeben. Die Aktien werden voraussichtlich am 22. März 2024 zum ersten Mal an der SIX Swiss Exchange gehandelt.
Im Rahmen des Börsengangs wird Galderma eine Kapitalerhöhung durchführen und bis zu 40,5 Millionen neue Aktien schaffen, wie die Gruppe am Mittwoch mitteilte.
Bei einem Emissionspreis von 49 bis 53 Schweizer Franken pro Aktie werden diese dem Unternehmen voraussichtlich einen Bruttoerlös von knapp 2 Milliarden Schweizer Franken einbringen.
Darüber hinaus beabsichtigt der Altaktionär, weitere 276.909 Aktien anzubieten. Darüber hinaus besteht eine Mehrzuteilungsoption für 6,1 Millionen Aktien.
Zusammen mit diesen wird Galderma voraussichtlich 2,3 Milliarden CHF erhalten.
Basierend auf der Angebotspreisspanne wird die Bewertung der Gruppe auf 11,8 bis 12,6 Milliarden Schweizer Franken geschätzt. Der Streubesitz wird nach dem Börsengang zwischen 20,8 und 22,1 Prozent betragen.
Galderma befindet sich im Besitz eines Konsortiums unter Führung der schwedischen Private-Equity-Gruppe EQT. Die Gruppe wird daher auch nach dem Börsengang ein wichtiger Aktionär bleiben.
©Keystone/SDA
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