Di, 30. April 2024
L'Occitane International S.A. bereitet sich darauf vor, mit einem Angebot des Hauptaktionärs zu einem beträchtlichen Aufschlag an die Börse zu gehen.
L'Occitane International S.A. gab bekannt, dass sein Hauptaktionär, die L'Occitane Groupe S.A., vorgeschlagen hat, das Unternehmen zu privatisieren und alle ausstehenden Aktien zu erwerben in einer Presseerklärung.
Das Angebot in Höhe von $34,00 HK pro Aktie in bar entspricht einem Aufschlag von 60,83% auf den Durchschnittskurs der letzten 60 Handelstage vor der Ankündigung. Der Gesamtwert der Übernahme beläuft sich auf 6,0 Mrd. EUR.
Diese Transaktion, die darauf abzielt, L'Occitane von der Hongkonger Börse zu nehmen, soll die nötige Flexibilität für ein langfristiges Wachstum ohne den Druck des öffentlichen Marktes bieten.
Das Angebot ist endgültig und wird durch eine Finanzierung von Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Blackstone Inc. und Goldman Sachs Asset Management International unterstützt.
Derzeit haben sich Aktionäre, die 25,79% der nicht interessierten Aktien repräsentieren, verpflichtet, das Angebot anzunehmen, wobei weitere 12,17% ihre Unterstützung bekundet haben. Die Transaktion hängt davon ab, dass bis zum 26. August 2024 mindestens 90% der unbeteiligten Aktionäre das Angebot annehmen.
Ein unabhängiger Ausschuss des Verwaltungsrats und Somerley Capital Limited prüfen, ob das Angebot für die Minderheitsaktionäre fair ist. In Kürze wird ein zusammengesetztes Dokument veröffentlicht, um die Angebotsfrist offiziell zu beginnen.
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