jeu, 18 Avr 2024
Lonza Group renforce sa stratégie financière avec une émission obligataire d'un milliard d'euros dans le cadre de son programme EMTN.
Lonza Finance International NV, une filiale à part entière de Lonza Group Ltd basée à Bâle, en Suisse, a officiellement annoncé le prix d'une obligation d'un milliard d'euros, représentant le deuxième tirage dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note (EMTN), réclame un communiqué de presse.
L'échéance est prévue pour le 24 avril 2036 et l'obligation offre un taux d'intérêt nominal annuel de 3,875%.
Cette opération financière stratégique vise à soutenir les efforts de refinancement de Lonza et à appuyer ses grands objectifs d'entreprise. L'obligation, garantie par Lonza, devrait être cotée sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg, ce qui lui assurera une grande visibilité auprès des investisseurs européens.
La solvabilité de la société est soulignée par la note BBB+ attribuée par S&P Global Ratings, qui reflète des perspectives financières stables. Cette note rassure les investisseurs quant à la sécurité de l'obligation et à la fiabilité de la gestion financière de Lonza.
L'émission d'obligations a attiré un consortium réputé d'institutions financières pour gérer le processus de placement en tant que Joint Active Bookrunners, dont BNP Paribas, Bank of America, Goldman Sachs, ING, JP Morgan et Mizuho.
Avec un prix d'émission de 98,715% et un prix de remboursement fixé à 100%, les conditions favorables de l'obligation sont conçues pour attirer un large éventail d'investisseurs à la recherche de rendements stables dans une société réputée engagée dans l'innovation et la croissance dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique.
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