mer, 13 mars 2024
Galderma se prépare à faire ses débuts à la bourse suisse avec une introduction en bourse prometteuse, visant à lever près de 2 milliards de francs suisses par le biais de nouvelles actions.
Comme annoncé au début du mois de mars, le groupe de soins de la peau Galderma souhaite s'introduire à la bourse suisse. L'entreprise vient de communiquer de plus amples détails. Les actions devraient être négociées pour la première fois à la SIX Swiss Exchange le 22 mars 2024.
Dans le cadre de l'introduction en bourse, Galderma procédera à une augmentation de capital et créera jusqu'à 40,5 millions d'actions nouvelles, comme l'a annoncé le Groupe mercredi.
Avec un prix d'émission compris entre 49 et 53 francs suisses par action, ces émissions devraient permettre à la société d'obtenir un produit brut d'un peu moins de 2 milliards de francs suisses.
En outre, l'actionnaire existant a l'intention d'offrir 276 909 actions supplémentaires. En outre, il existe une option de surallocation pour 6,1 millions d'actions.
En tenant compte de ces éléments, Galderma devrait recevoir 2,3 milliards de francs suisses.
Sur la base de la fourchette de prix de l'offre, la valorisation du groupe est estimée entre 11,8 et 12,6 milliards de francs suisses. Le flottant après l'introduction en bourse se situera entre 20,8 et 22,1 %.
Galderma est détenue par un consortium dirigé par le groupe suédois de capital-investissement EQT. Ce groupe restera donc un actionnaire important après l'introduction en bourse.
©Keystone/SDA
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