Mié, 28 de febrero de 2024
La salida a bolsa del negocio norteamericano de Holcim pretende separar los mercados, prometiendo un enfoque centrado en el sector de la construcción.
Holcim afirma que tiene planes a cotizar por separado su división norteamericana en EE.UU., lo que supone un paso importante hacia la división de su mercado de capitales. Esta decisión se enmarca en la estrategia de crear una empresa especializada en soluciones para la construcción en la región norteamericana.
Afirman que la cotización en EE.UU. es un catalizador para liberar el potencial de la división en un lucrativo mercado de la construcción. La salida a bolsa de Holcim en EE.UU. hace hincapié en la descarbonización y en las fusiones y adquisiciones estratégicas. Sin embargo, aún está por ver la eficacia de esta estrategia para acelerar el crecimiento y desbloquear el valor para las partes interesadas.
US Listing Dynamics:
La entidad norteamericana se presenta como líder en el sector de las soluciones para la construcción, con unos indicadores financieros impresionantes y un crecimiento saludable, con el objetivo de alcanzar unas ventas netas y un EBIT significativos para 2030.
Holcim también afirma que planea aumentar su enfoque de construcción sostenible después de la cotización, con objetivos financieros fijados para 2030. La narrativa hace hincapié en un cambio estratégico hacia la descarbonización y la circularidad para impulsar los beneficios, junto con una transformación de la cartera centrada en soluciones y productos para la reparación y la renovación.
Visión general de la transacción:
Afirman que la escisión propuesta y la cotización en EE.UU. estarán terminadas a finales del segundo trimestre de 2025. Sin embargo, esto está sujeto a la aprobación regulatoria. El objetivo de esta operación es crear dos entidades distintas con estructuras de capital adaptadas, que supuestamente ofrezcan perfiles de inversión y rentabilidad para los accionistas atractivos.
Aunque el comunicado de prensa pinta un panorama optimista de crecimiento y creación de valor, es crucial abordar estas proyecciones con cautela.
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