30 de marzo de 2024
L'Occitane International S.A. prepara su privatización con una oferta del accionista de control con una prima significativa.
L'Occitane International S.A. ha anunciado que su accionista mayoritario, L'Occitane Groupe S.A., ha propuesto privatizar la empresa mediante la adquisición de todas las acciones en circulación. en un comunicado de prensa.
La oferta, a $34,00 HK por acción en efectivo, representa una prima de 60,83% sobre el precio medio de 60 días de cotización antes del anuncio. El valor total de los fondos propios de la compra asciende a 6.000 millones de euros.
Esta operación, destinada a excluir a L'Occitane de la Bolsa de Hong Kong, está diseñada para proporcionar la flexibilidad necesaria para el crecimiento a largo plazo sin las presiones de las operaciones en el mercado público.
La oferta es definitiva y está respaldada por la financiación de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, junto con Blackstone Inc. y Goldman Sachs Asset Management International.
Actualmente, accionistas que representan 25,79% de las acciones desinteresadas se han comprometido a aceptar la oferta, y otros 12,17% han expresado su apoyo. La operación depende de que los accionistas desinteresados acepten un mínimo de 90% antes del 26 de agosto de 2024.
Un Comité Independiente del Consejo y Somerley Capital Limited están evaluando la equidad de la oferta para los accionistas minoritarios. En breve se publicará un documento compuesto para iniciar oficialmente el periodo de oferta.
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