Jue, Abr 18th 2024
El Grupo Lonza refuerza su estrategia financiera con una emisión de bonos de 1.000 millones de euros en el marco de su programa EMTN.
Lonza Finance International NV, filial al 100% de Lonza Group Ltd con sede en Basilea, Suiza, ha anunciado oficialmente la fijación del precio de un bono de 1.000 millones de euros, que representa la segunda disposición de su programa Euro Medium Term Note (EMTN), reclama un comunicado de prensa.
Con vencimiento previsto el 24 de abril de 2036, el bono ofrece un cupón anual del 3,875%.
Este movimiento financiero estratégico pretende reforzar los esfuerzos de refinanciación de Lonza y apoyar sus amplios objetivos corporativos. El bono, garantizado por Lonza, cotizará en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo, lo que garantizará una sólida negociación y visibilidad entre los inversores europeos.
La solvencia de la empresa se ve reforzada por la calificación BBB+ de S&P Global Ratings, que refleja una perspectiva financiera estable. Esta calificación garantiza a los inversores la seguridad de los bonos y la fiabilidad de la gestión financiera de Lonza.
La emisión de bonos atrajo a un reputado consorcio de instituciones financieras para gestionar el proceso de colocación como Joint Active Bookrunners, entre ellas BNP Paribas, Bank of America, Goldman Sachs, ING, JP Morgan y Mizuho.
Con un precio de emisión de 98,715% y un precio de reembolso fijado en 100%, las favorables condiciones del bono están diseñadas para atraer a una amplia gama de inversores que buscan rendimientos estables en una empresa de renombre comprometida con la innovación y el crecimiento en los sectores farmacéutico y biotecnológico.
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