صندوق المعاشات التقاعد السويسري، تحليل UBS: بداية متباينة حتى عام 2024

صندوق المعاشات التقاعد السويسري، تحليل UBS: بداية متباينة حتى عام 2024

الجمعة، فبراير 9 فبراير 2024

تُظهر صناديق المعاشات التقاعدية السويسرية بداية متباينة حتى عام 2024، مع تباين في الأداء وسط حالة عدم اليقين في السوق.

Swiss Pension Fund

شهد قطاع صناديق التقاعد السويسرية بداية متنوعة في عام 2024. بعد عام 2023 الإيجابي. ووفقًا للتحليل الشهري الذي أجراه بنك UBS لحوالي 100 صندوق تقاعد سويسري، بلغ متوسط الأداء في شهر يناير 0.481 نقطة مئوية بعد خصم الرسوم. ومع ذلك، كان نطاق الأداء واسعًا، مع وجود تفاوت بنسبة 1.54 نقطة مئوية بين الصناديق.

وتصدر صندوق متوسط الحجم، يدير أصولًا تتراوح قيمتها بين 300 مليون فرنك سويسري ومليار فرنك سويسري، مخطط الأداء محققًا عائدًا قدره 1.311 نقطة مئوية. وعلى العكس من ذلك، تأخر الصندوق الكبير الذي يشرف على أصول تزيد قيمتها عن مليار فرنك سويسري بعائد -0.231 تيرابايت إلى 3 تيرابايت. أظهرت الصناديق متوسطة الحجم أضيق هامش أداء عند 1.2 نقطة مئوية، مما يشير إلى نتيجة أكثر استقرارًا داخل هذه المجموعة.

وكان أداء فئات الأصول متباينًا، حيث تصدرت الأسهم العالمية وصناديق التحوط بمتوسط مكاسب بلغ 1.771 تيرابايت و1.731 تيرابايت و1.731 تيرابايت على التوالي. وتجاوزت كل من الأسهم الخاصة والأسهم السويسرية أيضًا حاجز 11 تيرابايت 3 تيرابايت. ومع ذلك، واجهت سندات الفرنك السويسري تراجعًا، حيث سجلت عائدًا بلغ -0.401 تيرابايت 3 تيرابايت، مما يعكس التحديات التي تواجه سوق السندات الأوسع نطاقًا وسط الشكوك التي تحيط برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

يشير بنك يو بي إس إلى البداية القوية لأسواق الأسهم العالمية في عام 2024، والتي خفف من حدتها في نهاية الشهر بسبب غموض خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، مما أثر سلبًا على أداء السندات الأوروبية والأمريكية.

وأيد مؤشر كريدي سويس لصناديق المعاشات التقاعدية النتائج التي توصل إليها بنك يو بي إس، حيث أظهر اتجاهًا مماثلًا مع زيادة قدرها 0.541 تيرابايت 3 تيرابايت في يناير. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأسهم الأجنبية والسويسرية، مع مساهمة العقارات أيضًا بشكل إيجابي، على الرغم من أن أداء السندات بالفرنك السويسري كان أقل من أداء السندات بالفرنك السويسري.

تؤكد هذه البداية حتى عام 2024 على التقلبات وعدم اليقين المتأصل في قطاع صناديق التقاعد، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى التفاؤل الحذر بين المستثمرين ومديري الصناديق على حد سواء.

©كيستون/إسدا

قصص ذات صلة

Swiss Universities Use Police To Disperse Student Protests
Thumbnail

Police clear Unitobler building in Bern as occupiers comply without resistance. Universities are not negotiating. ...

Underground Freight Transportation in Zurich Faces Criticism
Thumbnail

Underground freight transport project "Cargo sous terrain" faces criticism from Zurich and other municipalities over...

UBS CEO: Bank Will Grow By 40% After CS Integration
Thumbnail

UBS CEO Sergio Ermotti discusses the future size of UBS and regulatory changes at a Zurich event, emphasising the...

Alcon, Swiss Pharmaceutical Firm Growth Slows
Thumbnail

Alcon sees a 5% increase in Q1 sales, achieving $2.44 billion with profits surging to $248 million, despite a minor...

Swiss Re Exceeds Expectations with Strong Q1
Thumbnail

Swiss Re kicks off 2024 with impressive Q1 earnings of $1.09 billion, outpacing estimates thanks to a strong investment...

SMI & Dow Jones On The Rise
Thumbnail

Swiss stocks are up as the Dow Jones Industrial Average surpasses 40,000 points, driven by renewed interest rate hopes....

Lidl Switzerland New Head of Real Estate: Tobias Eggli
Thumbnail

Lidl Switzerland appoints Tobias Eggli as Head of Real Estate. With extensive experience, Eggli joins the executive...

ابق على اتصال

جدير بالملاحظة

the swiss times
إنتاج شركة UltraSwiss AG، 6340 بار، سويسرا
جميع الحقوق محفوظة © 2024 جميع الحقوق محفوظة لشركة UltraSwiss AG 2024